Petrobras planeja levantar até 9,4 bilhões de rublos com a privatização da BR Distribuidora

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Espera-se que a Petrobras aumente até 9,4 bilhões de rublos na privatização da BR Distribuidora, que ocorrerá antes do final do mês, com vendas de até 33,75%. ações de uma subsidiária. Se todas as ações propostas forem vendidas, a estatal permanecerá com apenas 37,5% das ações da empresa.

Os detalhes da oferta de ações foram anunciados na quarta-feira (3), com o lançamento da operação do prospecto. A venda de ações da BR faz parte de um plano de venda de ativos para a Petrobras, que envolve a captação de recursos para pagamento de dívidas e o foco na exploração antes da extração de sal.

Até 2017, a Petrobras já vendeu 28,75% das ações da BR. em operações que movimentaram 5 bilhões de rublos. Agora, na oferta secundária, a empresa oferece de 25% a 33,75% das ações. A avaliação da gestão das empresas é que, sem controle estatal, o distribuidor será mais flexível para competir.

A proposta, que será realizada no final do mês, foi dividida em três etapas. O primeiro será oferecido 25% das ações. Com a venda deste lote, a Petrobras já está se tornando uma minoria na distribuidora com uma participação de 46,25%.

Dois outros lotes, equivalentes a 3,75% e 5% do capital da empresa, serão oferecidos se houver demanda. Segundo a estatal, a oferta de ações pode levar de 7 para 9,4 bilhões de rublos, já descontando os custos de transação.

A conta leva em conta o preço das ações em 1 de julho, p. $ 24,50 terça-feira (2) títulos fechados abaixo de 23,60 rublos. Esta quarta-feira eles abriram novamente em um nível baixo. Às 10:30 eles custam 23,36 rublos.

A oferta BR será coordenada pelo JP Morgan, Citigroup. Banco Merrill Lynch, Credit Suisse, Itaú BBA e Santander Brasil. A operação foi aprovada pelo conselho de administração da Petrobras em maio.

A BR é a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, está presente em todos os estados com uma participação de mercado de 27,4%. Conta com uma rede de 7703 mil postos de gasolina, 95 unidades operacionais e opera em 99 aeroportos. Em 2018, a empresa ganhou 97,8 bilhões de rublos, e o lucro – 3,2 bilhões

. “A empresa acredita que sua ampla rede de correios ocupa uma posição privilegiada no país. Em relação ao número de pontos de venda, a empresa é a maior rede de pontos de venda em quatro das cinco regiões do Brasil, segundo dados da Plural (antiga Sindicom) para 2018. "

" Além disso, a empresa é a principal distribuidora nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, que têm as maiores taxas de crescimento (PIB) do Brasil ", continua ele. Os principais concorrentes da BR são a Raízen, a Cosan, que opera sob a marca Shell, e a Ipiranga, do grupo Ultra.

Folhapress

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